가족·자산
고객, 가족, 보유자산과 부채
WEALTH SUCCESSION SOLUTION
복잡한 자산 승계 상담을하나의 Workflow로
고객의 가족관계와 자산 현황 파악부터
상담 준비, 시나리오 비교, 상담 기록까지.
전문가용 자산승계 솔루션 WealthMap이
상담 과정을 하나의 흐름으로 연결합니다.
PROBLEM
상속세를 계산하는 것만으로자산 승계 설계가 끝나지는 않습니다
상담에서는 가족·자산 현황, 유동성, 비교할 시나리오, 다음 액션을 함께 봐야 합니다.
이 정보가 흩어져 있으면 상담 준비와 고객 설명이 어려워집니다.
유동성
현금 유동성과 증여세 재원
시나리오
증여 우선과 일괄 상속 비교
상담 기록
상담 내용과 다음 액션
DEFINITION
자산승계 상담 Workflow는 무엇인가요?
WealthMap은 금융·세무·법률 분야 전문가가 고객의 가족·자산 현황을 정리하고, 상담에서 비교할 시나리오와 다음 액션을 한 흐름으로 준비하는 도구입니다.
예상 세금은 상담 참고용 시뮬레이션의 일부입니다. 유언, 신탁, 법률 판단은 WealthMap이 대신하지 않습니다. 상속설계의 일반적인 개념은 상속설계 가이드에서 설명합니다.
WORKFLOW
흩어진 상담 과정을하나의 Workflow로 연결합니다
01
개인 · 가족
가족관계와 자산 승계 이해관계자를 구조화합니다.
02
자산 · 부채
보유자산과 부채, 자산 구성을 상담 기준으로 정리합니다.
03
자산 승계 목표
고객이 중요하게 생각하는 승계 방향을 확인합니다.
04
입력 정보 확인
입력한 가족·자산·목표 정보를 확인하고 상담 기준으로 맞춥니다.
05
자산 승계 플랜
정리된 정보를 바탕으로 상담에 사용할 승계 플랜을 확인합니다.
06
분석 및 전략 비교
증여 우선과 일괄 상속처럼 상담에서 비교할 시나리오의 차이를 확인합니다.
07
자산 승계 전략
검토한 방향을 상담용 실행 전략으로 정리합니다.
08
상담 기록
상담 내용과 다음 액션을 기록합니다.
DIAGNOSIS
계산 결과를 넘어상담에 필요한 판단 근거까지
자산 승계 플랜 결과를 바탕으로 현금 유동성, 증여세 재원, 미래 상속 준비도, 부동산 유동성을 점검합니다.
화면 내 고객 정보와 수치는 서비스 이해를 위한 예시 데이터입니다.
COMPARISON
계산 결과가 아니라의사결정을 지원합니다
일반적인 계산 도구
- 예상 세금 계산
- 하나의 결과 확인
- 계산 중심
- 숫자 전달
WealthMap
- 가족·자산 정리와 유동성 점검
- 시나리오 비교
- 상담 Workflow 중심
- 상담용 실행 전략 정리
- 상담 기록과 다음 액션
WHO IT'S FOR
자산 승계 상담을 수행하는전문가와 조직을 위해
FP · FA · PB
고객의 재무상황을 기반으로 자산관리와 자산 승계 상담을 수행하는 금융전문가
세무사 · 변호사
세무·법률 전문성을 기반으로 고객의 자산 이전과 실행을 지원하는 전문가
금융기관 · GA
자산관리 및 자산 승계 상담 프로세스를 조직 단위로 체계화하려는 금융회사와 GA
FAQ
자주 묻는 질문
WealthMap은 상속세 계산이나 상속설계 가이드와 어떻게 다른가요?보기
상속세 계산은 특정 조건의 예상 세금 규모를 확인하는 작업입니다. 상속설계의 일반적인 개념과 검토 순서는 상속설계 가이드에서 설명합니다. WealthMap은 금융·세무·법률 분야 전문가가 고객 현황을 정리하고, 시나리오를 비교하고, 상담 기록과 다음 액션을 남기는 Workflow입니다.
WealthMap은 상속세 신고 프로그램인가요?보기
아닙니다. WealthMap은 세금 신고를 대신하는 서비스가 아니라 전문가가 고객의 자산관리 및 자산 승계 상담 과정에서 현황을 파악하고 전략을 비교하며 실행 방향을 설계하도록 지원하는 플랫폼입니다.
어떤 전문가가 WealthMap을 사용할 수 있나요?보기
FP·FA·PB를 비롯해 자산관리 및 자산 승계 상담을 수행하는 금융전문가, 세무·법률 전문가 및 금융기관 등이 활용할 수 있습니다.
WealthMap이 고객에게 직접 자산 승계 방안을 추천하나요?보기
WealthMap은 전문가의 상담과 의사결정을 지원하기 위한 도구이며, 개별 고객에게 법률·세무 또는 금융 자문을 자동으로 제공하는 것을 목적으로 하지 않습니다.
자산관리와 자산 승계 상담의새로운 기준을 만들어보세요
현재 자산관리 및 자산 승계 업무를 수행하는
전문가와 금융기관을 대상으로
서비스 Demo와 도입 상담을 진행하고 있습니다