B2B SaaS
전문가 Workspace
고객관리 플랫폼
One Workspace for
Every Wealth Decision
고객, 가족, 자산, 목표, 상담 이력을 하나의 Workflow로 연결하여
더 빠르고 일관된 Wealth Planning 경험을 제공합니다.
고객 관리부터 Wealth Health Check까지
전체 Workflow를 직접 체험해보세요.
자산승계 의사결정 플랫폼
Wealth Health Score
A+
Risk Signal 2건 감지
Risk Signal
- 상속세 재원 부족 가능성
- 부동산 집중도 높음
예상 절세효과
₩270,000,000
최적 증여금액 ₩1,000,000,000 기준
Wealth Simulation Preview
Live증여 적극 검토
Family Structure Preview
Member A · Member B · Member C
Next Action
진행필요
부동산 매각 양도세 시뮬레이션 제공
2026.7.30
01 • Client & Family
고객과 가족을 하나의 Workspace에서 관리합니다.
고객 정보, 가족 구조, 자산 현황, 상담 이력을 하나의 화면에서 연결하여 자산 승계 의사결정을 위한 기반 데이터를 체계적으로 관리합니다.
- 고객 등록 및 관리
- 가족 관계 시각화
- 상담 이력 관리
Wealth Health Check
Portfolio & Risk Overview
Portfolio Overview
Wealth Health Score
A
82 / 100
Risk Summary
02 • Wealth Health Check
복잡한 자산 승계를
한 번의 진단으로 시작합니다.
세금, 유동성, 가족 구조, 자산 편중 등을 분석하여 현재 자산 승계 상태와 주요 리스크를 직관적으로 제공합니다.
- Risk Score
- Tax Check
- Liquidity Check
Scenario Comparison
Executive Report
AI Summary
핵심 요약과 추천 전략을 전문가 Summary 형태로 자동 생성합니다.
03 • Scenario & Report
다양한 승계 전략을 비교하고
Executive Report를 생성합니다.
증여, 상속, 부동산 매각, Cross-Border 시나리오를 비교 분석하여 의사결정에 필요한 리포트를 제공합니다.
- What-if Scenario
- Executive Report
- AI Summary
Next Action
Wealth Timeline
2026 Q2 · Gift Planning
Active milestone
2026 Q4 · Property Review
2027 Q1 · Report Delivery
Expert Collaboration
Tax Accountant
김세무
Reviewing
Lawyer
이법무
Assigned
04 • Next Action
분석에서 실행까지
Workflow를 연결합니다.
리스크 분석 결과를 기반으로 다음 실행 과제와 전문가 협업 프로세스를 연결하여 지속적인 Wealth Planning을 지원합니다.
- Next Action
- Timeline
- Expert Collaboration